岗位职责
1. 客户日常沟通与征期服务
负责所辖客户每月的日常沟通与答疑，及时响应客户关于财税问题的咨询；在每月征期内，主动联系客户确认报税所需数据及信息，跟进客户票据送达情况，确保征期事项按时完成。
2. 系统信息确认与操作
登录公司记账系统/CRM系统，核对并确认客户当期记账数据、税务申报信息及费用明细，确保系统内客户信息准确完整。
3. 老客户关系维护
建立并维护良好的客户关系，定期对存量客户进行回访，了解客户经营动态及服务感受，提升客户满意度与粘性。
4. 老客户续费管理
跟踪所辖客户的服务合同到期时间，在合同到期前主动与客户沟通续费事宜，完成续费签约及收款跟进，确保客户续费率达标。
5. 老客户增值业务开发
深度挖掘存量客户的潜在需求，针对客户的经营状况，主动推荐工商变更、税务筹划、审计报告、商标注册、资质办理等增值服务，提升客户客单价。
6. 老客户转介绍开发
通过优质服务和定期回访，建立客户信任，适时引导客户转介绍，获取新客户线索并协助销售团队跟进转化。
7. 客户信息与档案维护
负责客户基础信息、合同信息、服务记录的更新与维护，确保客户档案完整、准确，便于内部协作与服务追溯。
8. 客户异常情况预警与反馈
关注客户经营状态的变化（如长期零申报、发票异常、欠税风险等），及时向记账会计及上级反馈异常情况，协助做好风险防控。
9. 客户续费及增值目标达成
承担个人续费率、增值业务签约额、转介绍线索量等指标，按月度/季度达成考核要求。
10. 跨部门协作与信息同步
与记账会计团队保持密切协作，及时同步客户需求与服务进展，确保前端沟通与后端账务处理无缝衔接。

工作地址

晋中市平遥县康宁路金融东街四巷一号

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